Helyhez kötött piaci jelentés – 2023. II. félév

Összefoglaló

A 2020. I. negyedév és 2023. IV. negyedév közötti időszakra vonatkozóan a 18 legnagyobb szolgáltató adatai alapján a következő megállapításokat emeljük ki a helyhez kötött hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatban:

1. Lakossági ügyfélkörben továbbra is műsorterjesztési szolgáltatásra fizetnek elő legtöbben (az időszak végén mintegy 3 millió 420 ezer volt a lakossági televízióhozzáférések száma), azonban ebben alig történt változás (az időszak elején először mintegy 60 ezer darabos volt a bővülés, az utolsó hat negyedévben viszont csökkenőbe váltott a trend).
2. Bár az internet növekedési üteme nem a régi, a tárgyidőszak során azért mégis közel 10%-kal több lett a lakossági hozzáférések száma (mintegy 300 ezer darabos növekedés, átlagosan évi 2,5%-os bővülés).
3. A helyhez kötött telefonszolgáltatás régóta csak stagnált, majd a 2020 közepéig igen lassú leépülés hirtelen fokozatot váltott: míg 2019 eleje és vége között csak 12 ezer lakossági vonal morzsolódott le, a 2021 eleje óta eltelt három év alatt már 310 ezer vonal volt a veszteség (12%-os csökkenés három év alatt).
4. Egy szolgáltatótól kizárólag egyetlen szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek száma és aránya is erőteljesen csökkent, például a csak vezetékes telefont rendelő lakossági előfizetők száma az első időszakban mért 298 ezerről 165 ezerre, a „szólóban” tévét rendelőké 240 ezerrel csökkent a kezdeti közel egymilliós számról. Ezen folyamatok következtében míg 2020 elején az összes ügyfél 35%-a fizetett elő egy szolgáltatónál egyetlen termékre, arányuk 2023 végére 28%-ra csökkent.
5. Egyértelmű előretörést a kombinált előfizetések terén a valamilyen mobilszolgáltatást is tartalmazó csomagok (egymillió előfizetés az időszak végén a korábbi 625 ezerrel szemben), továbbá az internet+tévé kombináció tudott elérni (utóbbira az időszak végén közel kétszázezerrel többen fizettek elő, mint korábban: 322 ezer helyett jelenleg már 507 ezer háztartás használja).
6. A mérsékelten bővülő előfizetőszámmal szemben a használat intenzitását jelző mutatókban jelentős fejlődésnek lehettünk tanúi. Míg 2020 elején egy lakossági előfizetőre átlagosan 117 GB havi letöltési forgalom jutott, 2023 végén a megfelelő adat már közel 190 GB, tehát 60%-kal nőtt a fajlagos, egy lakossági előfizetőre jutó letöltés (mintegy 13%-os éves átlagos növekedés).
7. A mai igények szerint már gyors, legalább 100 Mbps-os névleges sebesség jó ütemben nyer teret: a 2020. I. negyedévi 69% helyett 2023 végén már a lakossági előfizetők 86%-a kapta az internetszolgáltatást ilyen gyors hálózaton.
8. Mindig is jellemző volt, hogy a ténylegesen használt vezetékes telefonvonalak száma jóval alacsonyabb, mint az összes, ugyanakkor míg 2020 elején az összes lakossági vonal 53%-án bonyolítottak hívásokat, 2023 végén már csak 42%-ukon (és a két időpont között lényegében egyenletes volt a csökkenés).
9. A helyhez kötött televízió piacán tart a verseny a vezetéken továbbított illetve a sugárzott műsorterjesztés között: előbbi részeszedése folyamatosan növekszik utóbbi rovására. Míg 2020 elején az összes előfizetés 77%-a szólt vezetékes tévére, négy év múltán már 85%. Ez az eltolódás elsősorban arra vezethető vissza, hogy a felhasználók keresik, az azt nyújtani képes szolgáltatók pedig erősen ösztönzik a több helyhez kötött szolgáltatás csomagban történő igénybe vételét, márpedig a sugárzott műsor mellé (érkezzen az akár műholdról, akár földi adótoronyról), ha műszakilag nem is lehetetlen helyhez kötött vezeték nélküli internet- vagy telefonszolgáltatást kínálni, ezek nem igazán elterjedt kombinációk.

A Jelentéshez felhasznált adatok

A helyhez kötött hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó jelentés nem teljeskörű adatszolgáltatásra épül, hanem csak a 18 legnagyobb (a helyhez kötött internet, telefon vagy műsorterjesztési piacok valamelyikén legalább tízezer előfizetővel rendelkező) szolgáltató adataira. Ezek a következők:

• Antenna Hungária
• Canal+
• Celldömölki Kábeltelevízió (2020. IV. negyedévtől)
• DIGI
• HIR-Sat 2000
• Invinetwork (2020. III. negyedévtől)
• Invitech
• Invitel (2022. IV. negyedévig, utána beolvadt a Digibe)
• i-TV (2022. IV. negyedévig, utána beolvadt a Digibe)
• KábelszatNet-2002
• Kalásznet
• Magyar Telekom
• Naracom
• PARISAT
• PR-TELECOM
• Tarr
• VGreen (2022. II. negyedévtől)
• ViDaNet
• Vidékháló (2020. II. negyedévig, utána megszűnt)
• Vodafone
• ZNET Telekom

A szelektív adatgyűjtésből következően a jelentésben közölt számok nem egyezhetnek meg akár az NMHH, akár a KSH által közzétett, minden szolgáltató adatait figyelembe vevő eredményekkel, ugyanakkor a szóban forgó közel 20 szolgáltatónak a súlya olyan jelentős (piaconként eltérő mértékben ugyan, de általában 94-99%-ban lefedik az összpiacot), hogy a statisztikai törvények értelmében az összkép akkor sem térhetne el érdemben az itt közölttől, ha a maradék több száz kisebb szolgáltatótól is gyűjtöttünk volna adatokat. Például a KSH adatgyűjtése szerint 2023. IV. negyedévében 3 millió 506 ezer helyhez kötött televízió-előfizetés működött, jelen jelentésben pedig 3 millió 384 ezer látható, tehát mintegy 120 ezer üzemel kisebb szolgáltatóknál, vagyis ezek figyelmen kívül hagyása azt jelenti, hogy a teljes piac 97%-át jelenítjük meg a jelentésben. Hasonlóképpen míg a KSH teljeskörű adatgyűjtése összesen 3 millió 360 ezer vezetékes internethozzáférésről tudott 2023 végén (nem különböztetve meg a lakossági és üzleti felhasználókat), jelen beszámoló 3 millió 245 ezerről, tehát itt körülbelül 97%-os lefedettségről beszélhetünk.