Mobilpiaci jelentés – 2024. I. félév

Összefoglaló

2020 harmadik negyedéve és 2024 második negyedéve között az előfizetések száma alapján számított piacméret csak az M2M-kártyák esetében tudott bővülni (évente átlagosan 22 százalékkal), a hangszolgáltatásra alkalmas előfizetések száma érdemben nem változott. (Mindazonáltal a szolgáltatás tartalma itt is bővült, hiszen egyre több hanghívásra képes előfizetéssel használták a mobilinternetet.) A nagyképernyős mobilinternet-előfizetések száma viszont csökkent a vizsgált időszakban.

A hanghívás- és SMS-szolgáltatások korábban tapasztalt forgalomnövekedése 2018-2021 között megállt, és azóta visszaesni látszik. Folytatódik viszont a postpaid-előfizetések arányának növekedése és a prepaid visszaszorulása.

A mobilinternet-adatforgalom jelenleg 16 százaléka a helyhez kötött internettel együtt számított teljes adatforgalomnak, ám jelentősége egyre nagyobb. A nem M2M mobil adatforgalom jelentősen, évi 25 százalékkal emelkedett, de a növekedés üteme lassulni látszik. Mivel a postpaid-előfizetők túlnyomó része már használja a mobilinternetet, új előfizetések bevonása már inkább csak a prepaid-szegmensből lehetséges. Lassuló ütemben bár, de folytatódik az egy előfizetésre jutó mobil adatforgalom bővülése, ami a szegmensek szerint jelentősen eltér. Egy nagyképernyős előfizetéssel több mint kétszer annyi mobilinternetet forgalmaznak, mint egy mobiltelefonossal. A mobiltelefonos előfizetéseket tekintve pedig a lakossági postpaid a legnagyobb adatforgalmú szegmens (átlagosan 19 GB/előfizetés/hó-val).

Az előfizetések jelentős részét (pl. a mobilinternetezésre használt előfizetések közel harmadát) használják külföldön, de a külföldi forgalom változékony, és csupán töredéke a belföldinek. Külföldön már szívesebben használják a mobilinternetet az emberek, mintsem a mobil hanghívást.

Az M2M-előfizetések száma növekvő trendet mutat. A fajlagos adatforgalom ugyan rendkívül alacsony a nem M2M-szegmensek forgalmához képest, de szintén emelkedik.

A három nagy szolgáltató uralja mindhárom vizsgált részpiacot. A Telekom jelentős előnnyel piacvezető a legtöbb szolgáltatási szegmensben, és 2023-tól már a forgalmat bonyolító M2M-előfizetések többsége is telekomos. Kivételt jelent a nagyképernyős mobilinternet, ahol a lakossági szegmensben a Vodafone, nem lakosságiban pedig a Yettel van kedvezőbb pozícióban. Hangszolgáltatásban a Yettel a (kevesebb hanghívást forgalmazó) prepaid szegmensben erősebb. A Vodafone viszont hangforgalom alapján előzi a Yettelt.

A Jelentéshez felhasznált adatok

A Jelentés a saját mobilrádiótelefon-hálózattal rendelkező szolgáltatók, valamint a saját hálózattal nem rendelkező, a hálózattal rendelkező szolgáltatóval kötött szerződés alapján szolgáltatók számára kötelező negyedévente esedékes adatszolgáltatás alapján készült. Ezen szolgáltatói adatok alapján ismerteti a mobiltelefon-szolgáltatás, a mobilinternet-szolgáltatás és a mobil M2M-szolgáltatás főbb volumenmutatóinak negyedéves alakulását. 2024. évtől kezdődően a Hatóság kizárólag a legalább ezer előfizetővel rendelkező mobilszolgáltatók számára írja elő az adatszolgáltatást.

A Jelentés alapjául szolgáló adatbázis az alábbi szolgáltatók (és korábbi szolgáltatók) adatait tartalmazza:

• Saját mobil-rádiótelefon-hálózattal rendelkező szolgáltatók: Magyar Telekom Távközlési Nyrt., Yettel Magyarország Zrt.^[1] és Vodafone Magyarország Távközlési Zrt.^[2]
• Saját mobilrádiótelefon-hálózattal nem rendelkező szolgáltatók: Comnica Kft.^[3], Invitech ICT Services Kft., Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft., NordTelekom Távközlési Szolgáltató Nyrt.^[4], TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt.^[5]
• • A korábban saját mobiltelefon-hálózaton szolgáltató Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. 2023. június 1-től a Vodafone partnereként, annak hálózatát használva folytat mobilszolgáltatást.

A Hatóság a tényleges piaci be- és kilépések alapján rendszeresen aktualizálja az adatszolgáltatásra kötelezett szolgáltatók körét annak biztosítása céljából, hogy a Jelentés gyakorlatilag a teljes piacra vonatkozóan mutassa be a mobilpiac helyzetét.

A Jelentésben szereplő nagyképernyős mobilinternet-adatok 2023 második negyedévéig tartalmazták a Yettel mobilinternet-hálózaton biztosított, korlátlan adatmennyiséget kínáló, de alapesetben területileg korlátozottan használható OtthonNet és IrodaNet szolgáltatások előfizetéseit és adatforgalmát is. Az adatgyűjtés eredményeként azonban láthatóvá vált, hogy e szolgáltatások jellege és használati módja jelentősen eltér a nagyképernyős mobilinternet kategóriában szereplő többi szolgáltatásétól. (Az előfizetők inkább a vezetékes internethez hasonló fajlagos adatmennyiséget forgalmaztak vele.) 2023-ra az érintett csomagok előfizetőinek száma már jelentős szintet ért el, és növekvő tendenciát mutatott.

Mindezek miatt az NMHH úgy döntött, 2023. harmadik negyedévtől a Yettel területileg korlátozottan használható mobilinternet-előfizetési csomagjaival használt előfizetések számát és adatforgalmát nem szerepelteti a Mobilpiaci Jelentésben. A korábban publikált adatok visszamenőleges javítására az üzleti titok védelme miatt nincs lehetőség. A 2024-es évtől az érintett előfizetések adatai (a vezetékes szolgáltatásokkal összevonva) az NMHH Helyhez Kötött Piaci Jelentésében szerepelnek.

A Jelentésben használt kifejezések, fogalmak értelmezését segítő fogalomjegyzék és a bemutatott grafikonok adattartalma a Jelentés végén található.

A teljes idősor ((2015 negyedik negyedévétől 2024 második negyedévig terjedő adatai) Excel-formátumban tölthető le.

A korábbi Jelentésekben a „SIM-kártya” és „előfizetés” fogalmakat egymás szinonimájaként használtuk, vagyis például a mobiltelefon SIM-kártyák száma alatt a mobiletelefon előfizetések számát értettük. Időközben azonban megjelentek a másodlagos SIM-kártyákat kínáló szolgáltatások. Az ilyen előfizetéshez több SIM-kártya (vagy e-SIM) is tartozhat, és ezen SIM-kártyák ugyanazon forgalmi kereteket fogyasztják, illetve egyszerre csak korlátozottan vehetők igénybe (pl. egymást nem hívhatják). Ezen szolgáltatások a Jelentésben eddig is egy előfizetésnek számítottak. Az egyértelműsítés végett 2024-től a „SIM-kártya” kifejezést nem használjuk „előfizetés” értelemben, hanem egységesen előfizetésekről írunk.