Mobilpiaci jelentés – 2022. II. félév

Összefoglaló

Az aktív, illetve a forgalmat bonyolító (nem M2M) előfizetések száma lényegében változatlan volt a vizsgált 2019 első negyedévtől 2022 negyedik negyedévig terjedő időszakban. 2022 végén több mint tízmillió SIM-kártya bonyolított hang és/vagy mobilinternet-forgalmat. Habár a SIM-kártyák mennyisége nem változott, az előfizetéstípusok és a SIM-kártyákkal kezdeményezett szolgáltatások használatában jelentős átalakulások, hosszabb távú trendek figyelhetők meg.

Pre paid – post paid átrendeződés

Évről évre nagyobb a post paid SIM-kártyák aránya. A post paid előfizetések száma a vizsgált időszakban évente átlagosan 3 százalékkal nőtt, míg a pre paid-eké folyamatosan csökkent. A két előfizetési típus arányának átrendeződése még jelentősebb, ha a szolgáltatásmennyiségek változását vizsgáljuk, hiszen egy post paid kártyával átlagosan kb. tízszer annyi hanghívás percet forgalmaznak, kb. négyszer annyi SMS-t küldenek, és kb. háromszor annyi adatot forgalmaznak mobilinterneten, mint egy pre paid kártyával. 2022 negyedik negyedévben a forgalmat bonyolító SIM-kártyák 74 százaléka volt post paid előfizetés.

Nagyképernyős és okostelefonos mobilinternet közötti átrendeződés

A vizsgált időszakban a mobilinternetet egyre nagyobb arányban használják okostelefonnal, míg a nagyképernyős mobiladat aránya az összforgalomban csökken. A mobilinternetre kapcsolódó okostelefonos SIM-kártyák száma évről-évre, átlagosan 6 százalékkal növekedett (2022-ben elérte a 7,7 milliót) a nagyképernyős mobilinternet-használathoz kínált SIM-kártyák száma viszont kissé csökkent is (kb. 430 ezer ilyen SIM működik). Az adatforgalom növekedése az okostelefonos SIM-kártyáknál jelentősen gyorsabb ütemű volt, mint a nagyképernyős mobilinternetet használó SIM-eknél. (Mindazonáltal a nagyképernyős SIM-kártyáknál még mindig jelentősen magasabb a fajlagos adatforgalom.) Míg az okostelefonos, otthonon kívüli internetezés általánossá vált, és a közösségi oldalak, cset alkalmazások, médiafogyasztás egyre nagyobb adatmennyiség használatára készteti a felhasználókat, a nagyképernyős mobilinternet nem otthoni használata csak kevesek számára szükséglet, az otthoni vezetékes internetszolgáltatást pedig a mobilinternet nem tudta kiváltani.

Hanghívásforgalom növekedése és a növekedés megtorpanása

A mobiltelefon hívásforgalomban 2021-ig tapasztalt növekedés 2022-ben megállt. A lakossági előfizetéseknél bár mind a pre paid, mind a post paid SIM-kártyáknál csökkent a fajlagos forgalom, a két szolgáltatástípus közötti migráció szinten tartotta a hívásmennyiséget. A nem lakossági előfizetéseknél ilyen hatás már nem jelentkezhetett, így a mobil hang forgalomcsökkenés elsősorban a nem lakossági előfizetések forgalomcsökkenéséből származott. A visszaesés mind a kapcsolásszámokban, mind a hívások hosszában megmutatkozott.

Mobilinternet-forgalom növekedése

Az összes (nem M2M) mobilinternet-forgalom a vizsgált négyéves időszakban nagy ütemben, évente átlagosan 38 százalékkal növekedett, 2022 negyedik negyedévében 309 millió GByte-ot tett ki. (Ez a csekély M2M forgalommal együtt a helyhez kötött adatforgalom^[1] kb. egyhatod része.) A mobilinternet adatforgalom növekedése a mobilinternetet használó okostelefonokban működő SIM-kártyák számának (évi átlag 6 százalékos), és az egy SIM-kártyára jutó fajlagos forgalom (évi átlag 37 százalékos) növekedésének köszönhető.

Külföldi hang- és adatroaming változásai

A külföldi roaming-forgalom 2019-ig növekedett, melyben közrejátszott az Európai Unión belüli roamingdíjak 2017-es eltörlése. A növekedés folyamata 2020-ban, a COVID miatti korlátozások miatt megszakadt, ám 2021-ben, majd 2022 első felében újra emelkedett. 2022 fő szezonjára a barangoló SIM-kártyák száma megközelítette a COVID előtti szintet, a forgalom pedig meg is haladta azt. 2022 harmadik negyedévében a hanghívást bonyolító SIM-kártyák 19 százalékával beszéltek, a mobilinternetre csatlakozó SIM-kártyák 26 százalékával interneteztek külföldön.

M2M-használat

2022 negyedik negyedévében 2,2 millió aktivált, M2M előfizetési csomagban működő SIM-kártya volt használatban Magyarországon. Ezek többek közt pénztárgépekben, riasztókban, háztartási eszközökben biztosítják a gépek közötti kommunikációt. A kártyák száma a vizsgált időszak elejétől folyamatosan bővült, évenként átlagosan 14 százalékos ütemben. Érdemes megemlíteni, hogy egy M2M SIM-kártyára fajlagosan kevesebb internetforgalom esik, mint egy ember által használtra, sőt az aktív M2M SIM-kártyák több mint egyharmada egyáltalán nem bonyolított adat- vagy SMS-forgalmat az adott negyedévben.

Piaci részesedések

Az egyes szolgáltatók piaci volumen (azaz nem pénzügyi mutatók) alapján számított részesedése jellemzően nem, vagy csak lassan változik. A szolgáltatók közötti váltás aránya meglehetősen alacsony annak ellenére, hogy a tarifára vonatkozó maximális hűségidő (2017-ben) a korábbi két évről egy évre csökkent (igaz amennyiben az előfizetői szerződést készülékértékesítéssel együtt kötik – ami igen gyakori -, továbbra is kiköthető a maximum kétéves hűségidő), a telefonszám hordozható, és a váltás – gyorsasága érdekében – szabályozott módon intézhető.

Mennyiségi szempontok alapján egyértelműen a Magyar Telekom a mobilpiac legjelentősebb szereplője, részesedése 43-46 százalékos a vizsgált alpiacokon. (Ez alól csupán az M2M SIM-kártyák alapján számított piacrészesedés jelent kivételt, ahol a Yettel a piacvezető, melyet a Vodafone követ.) A második helyért folytatott verseny szorosabb, és a sorrend változik aszerint, hogy milyen mennyiségmutató alapján számoljuk a részesedést. A hangpiacon például a Telekomhoz tartozott a SIM-kártyák 46 százaléka 2022 negyedik negyedévében. A Telekomot a Yettel és a Vodafone követte 26-26 százalékkal. A Vodafone ügyfelek viszont jellemzően többet telefonáltak. Így hívásforgalom alapján már a Vodafone-é a második hely 30 százalékos részesedéssel (a 45 százalékos Telekom mögött).

Bár a SIM-kártya számok alapján számított mobilinternetes részedések meglehetősen stabilak, a forgalmazott adatmennyiség alapján számított piacrészesedésben változás fedezhető fel a vizsgált időszakban. 2019 elején a Yettel volt a piacvezető, és a mobiladat-mennyiség 46 százalékát e szolgáltató ügyfelei forgalmazták. Ám 2022 negyedik negyedévére a Yettel részesedése 34 százalékra csökkent, a Telekomé pedig 44 százalékra nőtt. (A Vodafone aránya pedig kisebb kilengések mellett lényegében végig 20 százalék körül alakult.) A változások hátterében az egy SIM-kártyára jutó fajlagos mobiladat mennyiség eltérő ütemű változása állt: 2018-tól kezdve a Telekom ügyfeleknél átlag feletti ütemben nőtt a forgalmazott adatmennyiség.

A Jelentéshez felhasznált adatok

A Jelentés a saját mobilrádiótelefon-hálózattal rendelkező szolgáltatók, valamint a saját hálózattal nem rendelkező, a hálózattal rendelkező szolgáltatóval kötött szerződés alapján nyújtó szolgáltatók számára kötelező negyedévente esedékes adatszolgáltatás alapján készült. Ezen szolgáltatói adatok alapján ismerteti a mobiltelefon-szolgáltatás, a mobilinternet-szolgáltatás és a mobil M2M-szolgáltatás főbb volumenmutatóinak negyedéves alakulását.

A mobilszolgáltatást valamelyik mobilhálózattal rendelkező szolgáltatóval kötött hálózati szerződés alapján nyújtó szolgáltatókat a Hatóság a nyilvántartásaiban rendelkezésre álló adatok, illetve a saját mobilrádiótelefon-hálózattal rendelkező szolgáltatók nyilatkozatai alapján azonosította be. A mobilszolgáltatók beazonosítását követő adatszolgáltatás eredményeként kialakított, a jelentés alapjául szolgáló adatbázis az alábbi szolgáltatók (és korábbi szolgáltatók) adatait tartalmazza:

• Saját mobil-rádiótelefon-hálózattal rendelkező szolgáltatók: Magyar Telekom Távközlési Nyrt., Yettel Magyarország Zrt.^[2] és Vodafone Magyarország Távközlési Zrt.^[3]
• • Saját mobilrádiótelefon-hálózattal nem rendelkező szolgáltatók: Comnica Kft, Invitech ICT Services Kft., Invitel Távközlési Zrt.^[4], Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft., Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Nyrt, TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., UPC Magyarország Telekommunikációs Kft.^[5] és ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt.^[6].

A Hatóság a tényleges piaci be- és kilépések alapján folyamatosan aktualizálja az adatszolgáltatásra kötelezett szolgáltatók körét annak biztosítása céljából, hogy a Jelentés folyamatosan a teljes piacra vonatkozóan mutassa be a mobilpiac helyzetét.

A Jelentésben használt kifejezések, fogalmak értelmezését segítő fogalomjegyzék, és a Jelentésben bemutatott grafikonok adattartalma a Jelentés végén található.

A teljes idősor (2015 negyedik negyedévétől 2022 negyedik negyedévig terjedő adatai) Excel-formátumban tölthető le.